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TD Cowen estime que le modèle basé sur les magasins ralentit Aaron’s et lance l’action en tant que marché performant

 

Vendredi, TD Cowen a commencé à couvrir les actions d’Aaron’s (NYSE:AAN), un détaillant de location avec option d’achat (LTO), avec une note Market Perform et un objectif de prix de 7,00 $. L’analyse de la société a mis en évidence plusieurs défis auxquels la société est confrontée, notamment le fait que son activité principale, Aaron’s, exploite un modèle basé sur les magasins qui, selon la société, a un potentiel de croissance à long terme plus lent que les modèles LTO virtuels.

Aaron’s aurait été à la traîne par rapport à ses pairs pendant la pandémie, affichant des performances inférieures à toutes les mesures pertinentes. L’analyste de TD Cowen a exprimé son scepticisme quant aux efforts de consolidation et de remodelage des magasins de l’entreprise et à leur capacité à améliorer la position concurrentielle d’Aaron.

En outre, le segment de vente au détail de la société, BrandsMart, a été jugé non rentable, avec une baisse à deux chiffres des ventes comparables. L’entreprise a également souligné que le rendement des capitaux propres d’Aaron était nettement inférieur à celui de ses pairs, avec des chiffres se situant dans la partie inférieure de la fourchette.

L’objectif de prix de 7,00 $ reflète la position neutre de l’entreprise sur le titre, suggérant que l’analyste voit un potentiel limité de croissance du prix de l’action Aaron à court terme sur la base du modèle d’entreprise actuel et de la performance du marché. La note Market Perform indique que l’on s’attend à ce que la performance de l’action soit en ligne avec celle de l’ensemble du marché ou de la moyenne de son secteur.

Perspectives InvestingPro

Au milieu des défis soulignés par TD Cowen, Aaron’s (NYSE:AAN) a fait preuve de résilience dans certains aspects financiers. Selon les données d’InvestingPro, Aaron’s a un multiple Prix / Livre particulièrement bas de 0,32 au cours des douze derniers mois se terminant au quatrième trimestre 2023, ce qui pourrait attirer les investisseurs à la recherche d’actions sous-évaluées. En outre, la société a un ratio PEG de 0,51, ce qui suggère que le titre pourrait être sous-évalué par rapport à son potentiel de croissance des bénéfices.

Les conseils d’InvestingPro révèlent qu’Aaron’s a augmenté son dividende pendant 3 années consécutives, avec un rendement actuel de 6,96%, ce qui récompense considérablement ses actionnaires. De plus, malgré les récents problèmes de performance, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, car Aaron’s a été rentable au cours des douze derniers mois.

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