Economie

Recherche pro : Wall Street se penche sur les solides perspectives d’Eli Lilly

 

Vue d’ensemble

Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) a suscité l’intérêt des analystes de Wall Street, qui se sont concentrés sur ses offres biopharmaceutiques, en particulier dans les secteurs des soins du diabète et du traitement de l’obésité. Le positionnement stratégique de la société, son portefeuille de produits et ses récents lancements ont donné l’image d’une entreprise aux perspectives de croissance solides dans un environnement concurrentiel.

Performance du marché et notation des analystes

Eli Lilly occupe une place importante dans le secteur de la santé, sa capitalisation boursière atteignant plus de 587,194 milliards USD au début du mois de janvier 2024. Les analystes ont toujours attribué à l’action la note “Surpondérer”, ce qui indique une position haussière sur la performance et les perspectives d’avenir de la société. L’objectif de prix pour Eli Lilly a été fixé à 630,00 USD par plusieurs entreprises, ce qui témoigne de la confiance dans la trajectoire de croissance de l’entreprise.

Segments de produits et tendances

Les produits de traitement du diabète d’Eli Lilly, en particulier les médicaments de la classe GLP-1 comme Mounjaro (tirzepatide) et le Zepbound récemment approuvé, ont été les vedettes du spectacle. Mounjaro a connu une augmentation constante du nombre total d’ordonnances (TRx), ce qui indique une forte adoption et des gains de parts de marché. Zepbound, lui aussi, a connu une tendance à la hausse des prescriptions, ce qui indique une extension de la portée et de l’acceptation avant une disponibilité plus large.

La décision stratégique de la société de lancer LillyDirect, une plateforme de vente directe aux consommateurs en partenariat avec Form Health, a constitué un développement important. Ce programme devrait favoriser l’adoption de Zepbound en réduisant les obstacles à l’entrée de nouveaux patients et en améliorant les marges en supprimant les intermédiaires tels que les PBM et les pharmacies.

Estimations financières et dividendes

Les analystes ont prévu une croissance substantielle du chiffre d’affaires et du bénéfice par action (BPA) pour Eli Lilly. Pour l’exercice 2023, les estimations du BPA tournent autour de 6,60, avec un bond significatif à 12,42 pour l’exercice 2024. Cette croissance est attribuée à la forte performance des produits clés et au solide pipeline de la société. Eli Lilly offre également un dividende de 5,20 $, soit un rendement de 0,8 %, ce qui renforce son attrait pour les investisseurs qui recherchent à la fois la croissance et les revenus.

Paysage concurrentiel

Eli Lilly doit faire face à la concurrence d’autres géants pharmaceutiques, en particulier dans la catégorie des médicaments GLP-1. Toutefois, ses produits ont surpassé ceux de concurrents tels que Wegovy de Novo Nordisk (CSE:NOVOb), qui a été confronté à des problèmes d’approvisionnement. La fiabilité de l’approvisionnement d’Eli Lilly et ses offres différenciées dans le domaine du métabolisme lui ont conféré un avantage concurrentiel.

Mouvements stratégiques et pipeline

Les investissements stratégiques de la société dans la technologie d’édition de gènes et les partenariats, tels que l’acquisition des droits sur les programmes ASCVD de VERV auprès de BEAM, témoignent de sa volonté d’élargir son portefeuille de médicaments cardiovasculaires. Les ressources et l’expertise d’Eli Lilly dans ce domaine devraient contribuer à l’avancement de ces programmes.

Cas de l’ours

La croissance d’Eli Lilly est-elle durable dans un contexte de saturation du marché ?

Alors qu’Eli Lilly a connu le succès avec ses médicaments contre le diabète et l’obésité, la classe plus large des médicaments GLP-1 a montré des signes de ralentissement. Cela pourrait indiquer une concurrence émergente ou une saturation du marché, ce qui pourrait remettre en question la capacité d’Eli Lilly à maintenir son rythme de croissance.

Les obstacles réglementaires peuvent-ils avoir un impact sur l’approbation des produits d’Eli Lilly ?

L’industrie pharmaceutique est fortement réglementée et tout obstacle réglementaire potentiel pourrait affecter l’approbation ou le succès commercial des produits d’Eli Lilly. Ce risque est omniprésent et pourrait avoir un impact sur les performances futures de l’entreprise.

Affaire Bull

Quel sera l’impact des plateformes de vente directe aux consommateurs sur les ventes d’Eli Lilly ?

Le lancement de LillyDirect devrait considérablement stimuler les ventes de Zepbound en facilitant l’accès des patients au médicament. Cette approche innovante de la distribution de médicaments pourrait établir une nouvelle norme dans le secteur et stimuler la croissance du chiffre d’affaires d’Eli Lilly.

Quel est le potentiel de croissance future du pipeline d’Eli Lilly ?

Le pipeline prometteur d’Eli Lilly, qui comprend des demandes d’homologation à venir comme le donanemab, un médicament contre la maladie d’Alzheimer, place la société dans une position de croissance soutenue. L’approbation et le lancement prévus de ces médicaments pourraient avoir un impact significatif sur le marché et renforcer la stabilité financière de l’entreprise.

Analyse SWOT

Points forts :

– Forte performance des produits de soins du diabète tels que Mounjaro et Zepbound.

– Plate-forme innovante de vente directe aux consommateurs, LillyDirect, améliorant l’accès au marché.

– Pipeline diversifié avec des médicaments vedettes potentiels.

Faiblesses :

– Saturation potentielle du marché dans la classe des médicaments GLP-1.

– Risques réglementaires liés à l’approbation des médicaments.

Opportunités :

– Expansion sur le marché du traitement de l’obésité avec Zepbound.

– Investissements stratégiques dans la technologie d’édition de gènes.

Menaces :

– Concurrence d’autres sociétés pharmaceutiques dans le traitement du diabète et de l’obésité.

– Réactions négatives possibles des médicaments composés pour la perte de poids, affectant la réputation de l’entreprise.

Cibles des analystes

Barclays (LON:BARC) Capital Inc. (BCI) – Surpondération avec un objectif de prix de 630,00 USD (8 janvier 2024).

– BMO Capital Markets Corp. – Surperformance avec un objectif de prix de 710,00 USD (5 janvier 2024).

L’analyse fournie s’étend de janvier à octobre 2023, offrant une vue d’ensemble de la position et des perspectives d’Eli Lilly au sein de l’industrie pharmaceutique.

Perspectives InvestingPro

Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) a réalisé des performances remarquables sur le marché, avec une capitalisation boursière récente de 668,1 milliards de dollars. La croissance de la société est encore soulignée par une augmentation robuste des revenus, avec les douze derniers mois au T4 2023 montrant une croissance de 19,56%, et une croissance des revenus trimestriels encore plus impressionnante de 28,1% au T4 2023. Ces chiffres soulignent la position solide de la société dans l’industrie pharmaceutique et sa capacité à capitaliser sur ses offres de produits.

Les investisseurs sont particulièrement intrigués par la constance des dividendes d’Eli Lilly, la société ayant maintenu ses paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant de 54 années consécutives. Cet historique, associé à une croissance du dividende de 15,04% au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, fait d’Eli Lilly une option potentiellement attrayante pour les investisseurs axés sur le revenu. Les conseils d’InvestingPro indiquent également qu’Eli Lilly devrait accroître son bénéfice net cette année, ce qui pourrait contribuer à la capacité de la société à maintenir, voire à augmenter ses paiements de dividendes à l’avenir.

Bien que l’action se négocie à des multiples de valorisation élevés, dont un ratio C/B de 77,45 pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, et un ratio cours/valeur comptable de 59,54, les performances de l’entreprise pourraient justifier ces primes. Les conseils d’InvestingPro soulignent également que l’action se négocie généralement avec une faible volatilité, ce qui suggère qu’Eli Lilly est un investissement stable malgré sa valorisation élevée.

Les investisseurs qui souhaitent une analyse plus approfondie peuvent consulter d’autres Perspectives InvestingPro, notamment sur les niveaux d’endettement d’Eli Lilly, les prévisions de rentabilité pour l’année en cours et la performance de l’action sur différentes périodes. Pour aller plus loin, visitez le site https://www.investing.com/pro/LLY, où plus de 20 autres InvestingPro Tips sont répertoriés pour aider à affiner les stratégies d’investissement.

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