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NGM Biopharmaceuticals accepte un rachat pour 135 millions de dollars

 

SAN FRANCISCO – NGM Biopharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NGM), une société de biotechnologie engagée dans le développement de thérapies transformatrices, est sur le point d’être rachetée par Atlas Neon Parent, Inc. et sa filiale Atlas Neon Merger Sub, Inc, deux entités affiliées à The Column Group, LP, le principal actionnaire de NGM Bio. L’offre publique d’achat au comptant de 1,55 $ par action représente une prime de 80 % par rapport au dernier cours de clôture de NGM Bio avant la divulgation de l’intérêt pour l’acquisition, ce qui valorise la société à 135 millions de dollars sur une base entièrement diluée.

Cette décision stratégique fait suite à un examen approfondi des alternatives financières et stratégiques par un comité spécial composé d’administrateurs indépendants de NGM Bio. Le comité, conseillé par des experts juridiques et financiers, a conclu que l’acquisition servait au mieux les intérêts des actionnaires non affiliés de NGM Bio. L’offre est subordonnée à l’apport de la majorité des actions détenues par les actionnaires non affiliés, sans aucune condition de financement.

Le groupe Column, ainsi que certains autres actionnaires, ne recevront pas l’offre en espèces, mais apporteront leurs actions à l’entité acheteuse dans le cadre de la transaction. NGM Bio a déclaré disposer de liquidités et de titres négociables d’une valeur d’environ 144,2 millions de dollars au 31 décembre 2023.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024, après quoi NGM Bio deviendra une société privée et ses actions cesseront d’être négociées sur le Nasdaq. Guggenheim Securities, LLC est le conseiller financier exclusif, et Hogan Lovells US LLP est le conseiller juridique du comité spécial, tandis que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP est le conseiller juridique de l’acheteur.

Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse de NGM Biopharmaceuticals, Inc.

Perspectives InvestingPro

À la lumière de la récente annonce d’acquisition par Atlas Neon Parent, Inc, NGM Biopharmaceuticals (NASDAQ:NGM) a montré des mesures financières et des sentiments d’analystes notables. Selon les données d’InvestingPro, NGM détient actuellement une capitalisation boursière de 157,99 millions USD, ce qui est supérieur à l’évaluation de l’acquisition, suggérant un optimisme potentiel des investisseurs quant à la valeur de la société. Malgré un exercice financier difficile avec une baisse significative des revenus de -61,4% sur les douze derniers mois au T1 2023, l’action NGM a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total du cours de 150,03%.

Les conseils d’InvestingPro ont souligné que NGM détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe positif de stabilité financière, en particulier pendant le processus d’acquisition. De plus, deux analystes ont revu à la hausse les bénéfices pour la période à venir, ce qui indique des perspectives de croissance potentielle. En revanche, la société brûle rapidement ses liquidités et les analystes ne prévoient pas de rentabilité cette année, ce qui pourrait inquiéter les investisseurs à long terme.

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